Na čínském trhu se výrobní proces MMA rozvinul do téměř šesti typů a všechny tyto procesy byly industrializovány. Konkurenční situace v oblasti MMA se však u jednotlivých procesů značně liší.

V současné době existují tři hlavní výrobní procesy pro MMA:

Acetonkyanohydrinová metoda (ACH metoda): Jedná se o jeden z prvních industrializovaných výrobních procesů s vyspělou technologií a snadnou obsluhou.

Metoda karbonylace ethylenu: Jedná se o relativně nový výrobní proces s vysokou reakční účinností a kvalitou produktu.

Metoda oxidace isobutenu (metoda C4): Jedná se o výrobní proces založený na oxidační dehydrogenaci butenu s využitím snadno dostupných surovin a nízkých nákladů.

Na základě těchto tří procesů existují tři vylepšené výrobní procesy takto:

Vylepšená metoda ACH: Optimalizací reakčních podmínek a zařízení se zlepšil výtěžek a kvalita produktu.

Metoda s ledovou kyselinou octovou: Tento proces využívá jako surovinu ledovou kyselinu octovou a během výrobního procesu nedochází k vypouštění tří druhů odpadu, což je šetrné k životnímu prostředí.

Procesy společností BASF a Lucite, reprezentované především názvem podniku, prošly jedinečnými technologickými vylepšeními založenými na charakteristikách jejich příslušných podniků s vysokou specifičností a konkurenčními výhodami.

V současné době všech šest výrobních procesů v Číně dosáhlo výroby jednotek o objemu 10 000 tun a více. Konkurence mezi různými procesy se však značně liší v důsledku faktorů, jako jsou jejich vlastní charakteristiky a náklady. V budoucnu se s pokrokem technologií a rozvojem trhu může konkurenční prostředí těchto výrobních procesů změnit.

Zároveň je důležité zmínit, že v září 2022 byla úspěšně spuštěna a stabilně provozována průmyslová demonstrační jednotka projektu výroby kyseliny methanolové octové na methylmethakrylát (MMA) na bázi uhlí o kapacitě 10 000 tun, který nezávisle vyvinul Ústav procesního inženýrství Čínské akademie věd, a produkty splňovaly standardy. Toto zařízení je prvním průmyslovým demonstračním zařízením na světě pro výrobu kyseliny methanolové octové na bázi uhlí, které dosáhlo transformace domácí výroby methylmethakrylátu z výhradně ropných surovin na použití surovin na bázi uhlí.

V důsledku transformace konkurenčního prostředí se změnilo prostředí nabídky a poptávky po produktech MMA a cenový trend vykazuje malé výkyvy. V posledních dvou letech dosáhla nejvyšší tržní cena MMA v Číně 14 014 juanů/tuna a nejnižší cena je přibližně 10 000 juanů/tuna. V srpnu 2023 klesla tržní cena MMA na 11 500 juanů/tuna. Hlavním reprezentativním produktem v downstreamu je PMMA, jehož tržní ceny v posledních dvou letech vykazovaly slabé výkyvy s maximální cenou 17 560 juanů/tuna a minimální cenou 14 625 juanů/tuna. V srpnu 2023 kolísala běžná cena PMMA na čínském trhu na úrovni 14 600 juanů/tuna. Je třeba poznamenat, že vzhledem k tomu, že domácí produkty PMMA jsou převážně střední až nižší třídy, je cenová hladina těchto produktů nižší než na dováženém trhu.

1.Bez započítání jednotky MMA s kyselinou octovou měl proces výroby ethylenového MMA v posledních dvou letech nejsilnější konkurenci.

V posledních dvou letech má proces výroby MMA na bázi ethylenu na čínském trhu nejsilnější konkurenci. Podle statistik jsou výrobní náklady na MMA na bázi ethylenu nejnižší a jeho konkurenceschopnost je nejsilnější. V roce 2020 činily teoretické náklady na MMA na bázi ethylenu 5530 juanů za tunu, zatímco v lednu až červenci 2023 činily průměrné náklady pouze 6088 juanů za tunu. Naproti tomu metoda BASF má nejvyšší výrobní náklady s náklady na MMA 10765 juanů za tunu v roce 2020 a průměrnými náklady 11081 juanů za tunu od ledna do srpna 2023.

Při hodnocení konkurenceschopnosti různých výrobních procesů je třeba věnovat pozornost rozdílům v jednotkové spotřebě surovin u různých procesů. Například spotřeba surovin u ethylenové metody je 0,35 ethylenu, 0,84 methanolu a 0,38 syntézního plynu, zatímco metoda BASF je v podstatě ethylenovou metodou, ale její spotřeba ethylenu je 0,429 m3, spotřeba methanolu 0,387 m3 a spotřeba syntézního plynu 662 m3. Tyto rozdíly ovlivňují výrobní náklady a konkurenceschopnost různých procesů.

Na základě odhadů nákladů za posledních několik let je pořadí konkurenceschopnosti MMA pro různé procesy následující: metoda s ethylenem > metoda C4 > vylepšená metoda ACH > metoda ACH > metoda Lucite > metoda BASF. Toto pořadí je ovlivněno především rozdíly ve veřejném inženýrství mezi různými procesy.

V budoucnu se s pokrokem technologií a rozvojem trhu může změnit konkurenční prostředí různých procesů. Zejména bez ohledu na zařízení pro MMA s kyselinou octovou se očekává, že si ethylenová MMA i nadále udrží svou konkurenční výhodu.

2.Očekává se, že metoda MMA s kyselinou octovou se stane nejkonkurenceschopnější výrobní metodou.

Ústav procesního inženýrství Čínské akademie věd úspěšně vyvinul první průmyslový demonstrační závod na světě pro výrobu MMA s použitím methanolu a kyseliny octové na bázi uhlí. Závod používá jako suroviny methanol a kyselinu octovou a prostřednictvím procesů aldolové kondenzace, hydrogenace atd. dosahuje dlouhodobě stabilní výroby produktů MMA. Tento proces má zjevnou progresivitu, nejenže je krátký, ale suroviny pocházejí z uhlí, což má zjevnou cenovou výhodu. Společnost Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. navíc plánuje rozsáhlou průmyslovou instalaci s kapacitou 110 000 tun ročně, která dále podpoří modernizaci a rozvoj čínského průmyslu MMA. Ve srovnání s tradičními výrobními procesy MMA na bázi ropy je proces MMA na bázi kyseliny octové ekologičtější a ekonomicky výhodnější a očekává se, že se stane důležitým směrem rozvoje budoucího průmyslu MMA.

3.Existují značné rozdíly ve vahách dopadu na náklady různých procesů.

Existují značné rozdíly ve vahách dopadu různých výrobních procesů MMA na náklady a váhy dopadu různých faktorů na náklady se liší v závislosti na technologii procesu.

U ACH MMA mají změny cen acetonu, methanolu a akrylonitrilu významný vliv na náklady. Z nich mají změny cen acetonu největší dopad na náklady, dosahují 26 %, zatímco změny cen methanolu a akrylonitrilu ovlivňují 57 %, respektive 18 % nákladů. Naproti tomu náklady na methanol tvoří pouze asi 7 %. Proto je třeba při studiu hodnotového řetězce ACH MMA věnovat větší pozornost změnám nákladů acetonu.

U metody MMA C4 představuje vysoce čistý isobutylen největší variabilní náklad, který představuje přibližně 58 % nákladů na MMA. Methanol se na nákladech na MMA podílí přibližně 6 %. Cenové výkyvy isobutylenu mají významný vliv na náklady metody MMA C4.

U MMA na bázi ethylenu představuje jednotková spotřeba ethylenu více než 85 % nákladů na MMA v tomto procesu, což je hlavní dopad na náklady. Je však třeba poznamenat, že většina ethylenu se vyrábí jako vlastní podpůrné zařízení a interní vypořádání je většinou založeno na vypořádání nákladů. Teoretická úroveň konkurenceschopnosti ethylenu proto nemusí být tak vysoká jako skutečná úroveň konkurenceschopnosti.

Stručně řečeno, existují značné rozdíly ve vahách dopadu různých faktorů na náklady v různých výrobních procesech MMA a analýza je třeba provádět na základě specifických procesních technologií.

4.Který výrobní proces MMA bude mít v budoucnu nejnižší náklady?

Za současného technologického stavu bude úroveň konkurenceschopnosti MMA v různých procesech v budoucnu významně ovlivněna kolísáním cen surovin. Mezi suroviny používané v několika hlavních procesech výroby MMA patří MTBE, methanol, aceton, kyselina sírová a ethylen. Tyto produkty lze zakoupit nebo dodat interně, zatímco syntetický plyn, katalyzátory a pomocné materiály, kyselina kyanovodíková, surový vodík atd. jsou standardně dodávány samoobslužně a cena zůstává nezměněna.

Cena MTBE mezi nimi sleduje především trendové výkyvy trhu s rafinovanou ropou a cena rafinované ropy úzce souvisí s cenou ropy. Na základě optimistického výhledu budoucích cen ropy se očekává, že ceny MTBE také vykazují vzestupný trend, a tento očekávaný vzestupný trend je silnější než u ropy. Cena methanolu na trhu kolísá s trendem cen uhlí a očekává se, že budoucí nabídka bude i nadále výrazně růst. Vývoj modelu průmyslového řetězce však povede ke zvýšení sazeb pro vlastní spotřebu v následných distribučních sítích a očekává se, že cena komoditního methanolu na trhu bude i nadále růst.

Prostředí nabídky a poptávky na trhu s acetonem se zhoršuje, výstavba nových projektů s využitím metody ACH je brzděna a dlouhodobé cenové výkyvy mohou být relativně slabé. Ethylen je dodáván převážně interně a má silnou cenovou konkurenceschopnost.

Vzhledem k současné technologické situaci a trendu kolísání cen surovin proto stále panuje určitá nejistota ohledně toho, který výrobní proces MMA bude v budoucnu mít nejnižší náklady. Lze však předvídat, že v souvislosti s budoucím růstem cen ropy a uhlí se očekává růst i cen surovin, jako je methanol a MTBE, což může mít významný dopad na úroveň konkurenceschopnosti MMA v různých procesech. Aby si výrobci udrželi konkurenceschopnost, možná budou muset hledat ekonomičtější a efektivnější kanály dodávek surovin a zároveň posílit optimalizaci a inovace výrobních procesů s cílem snížit výrobní náklady a zlepšit kvalitu výrobků.

Shrnutí

Očekává se, že v budoucnu bude konkurenceschopnost různých procesů MMA v Číně i nadále silná, ať už jde o ethylenový proces, následovaný procesem ACH podporujícím akrylonitrilovou jednotku, nebo procesem C4. Je však třeba poznamenat, že v budoucnu se podniky budou rozvíjet v modelu průmyslového řetězce, který bude nejkonkurenceschopnějším způsobem provozu díky nízkonákladovým vedlejším produktům a následným produktům podporujícím PMMA nebo jiné chemické produkty.

Důvodem, proč se očekává, že metoda výroby ethylenu zůstane silná, je vysoká dostupnost suroviny ethylenu, která představuje velmi vysoký podíl nákladů na výrobu MMA. Je však třeba zdůraznit, že většina ethylenu je dodávána interně a jeho teoretická úroveň konkurenceschopnosti nemusí být tak vysoká jako skutečná úroveň konkurenceschopnosti.

Metoda ACH má silnou konkurenceschopnost ve spojení s akrylonitrilovou jednotkou, a to především proto, že vysoce čistý isobutylen jako hlavní surovina tvoří velkou část nákladů na MMA, zatímco metoda ACH může produkovat vysoce čistý isobutylen jako vedlejší produkt, čímž snižuje náklady.

Konkurenceschopnost procesů, jako je metoda C4, je relativně slabá, a to zejména kvůli výrazným cenovým výkyvům surovin isobutanu a akrylonitrilu a relativně nízkému podílu isobutanu na výrobních nákladech MMA.

Celkově bude nejkonkurenceschopnějším provozním režimem řetězce průmyslu MMA v budoucnu pro podniky rozvoj v modelu průmyslového řetězce prostřednictvím nízkonákladových vedlejších produktů a následné výroby PMMA nebo jiných chemických produktů. To může nejen snížit výrobní náklady a zlepšit konkurenceschopnost produktů, ale také lépe uspokojit poptávku na trhu.