Hlavní suroviny polyéteru, jako je propylenoxid, styren, akrylonitril a ethylenoxid, jsou deriváty petrochemických produktů a jejich ceny jsou ovlivněny makroekonomickými podmínkami a podmínkami nabídky a poptávky a často kolísají, což ztěžuje kontrolu nákladů v polyéterovém průmyslu. Přestože se očekává, že cena propylenoxidu v roce 2022 klesne v důsledku koncentrace nových výrobních kapacit, tlak na kontrolu nákladů ze strany ostatních hlavních surovin stále existuje.

Unikátní obchodní model polyéterového průmyslu

Náklady na polyéterové produkty se skládají hlavně z přímých materiálů, jako je propylenoxid, styren, akrylonitril, ethylenoxid atd. Struktura výše uvedených dodavatelů surovin je relativně vyvážená, přičemž státní podniky, soukromé podniky a společné podniky zaujímají určitý podíl na výrobním rozsahu, takže informace o trhu s dodávkami surovin pro společnost jsou transparentnější. V navazujícím odvětví mají polyéterové produkty širokou škálu oblastí použití a zákazníci vykazují charakteristiky velkého objemu, rozptýlenosti a diverzifikované poptávky, takže odvětví převážně přijímá obchodní model „výroba prodejem“.

Technologická úroveň a technické charakteristiky polyéterového průmyslu

V současné době je národní doporučenou normou pro polyéterový průmysl GB/T12008.1-7, ale každý výrobce zavádí svou vlastní podnikovou normu. Různé podniky vyrábějí stejný druh produktů kvůli rozdílům ve složení, technologii, klíčovém vybavení, procesních postupech, kontrole kvality atd., takže existují určité rozdíly v kvalitě produktů a stabilitě výkonu.

Některé podniky v tomto odvětví však zvládly klíčové technologie prostřednictvím dlouhodobého nezávislého výzkumu, vývoje a akumulace technologií a výkon některých jejich produktů dosáhl pokročilé úrovně podobných produktů v zahraničí.

Konkurence a marketing polyéterového průmyslu

(1) Mezinárodní konkurenční model a marketing polyéterového průmyslu

Během období 13. pětiletky obecně roste globální výrobní kapacita polyéteru a hlavní koncentrace rozšiřování výrobní kapacity je v Asii, kde Čína zaznamenává nejrychlejší růst kapacity a je důležitou globální zemí výroby a prodeje polyéteru. Čína, Spojené státy a Evropa jsou hlavními světovými spotřebiteli polyéteru a také hlavními světovými producenty polyéteru. Z pohledu výrobních podniků jsou v současné době světové výrobní jednotky polyéteru velké co do rozsahu a koncentrované ve výrobě, zejména v rukou několika velkých nadnárodních společností, jako jsou BASF, Costco, Dow Chemical a Shell.

(2) Konkurence a marketing domácího polyéterového průmyslu

Čínský polyuretanový průmysl vznikl na konci 50. a začátku 60. let 20. století a od 60. do začátku 80. let 20. století se polyuretanový průmysl nacházel v rané fázi, s výrobní kapacitou pouze 100 000 tun polyetherů ročně v roce 1995. Od roku 2000, s rychlým rozvojem domácího polyuretanového průmyslu, bylo v Číně postaveno velké množství nových polyetherových závodů a rozšířily se polyetherové závody, výrobní kapacita neustále roste a polyetherový průmysl se stal rychle se rozvíjejícím chemickým průmyslem v Číně. Polyetherový průmysl se stal rychle rostoucím odvětvím v čínském chemickém průmyslu.

Trend úrovně zisku v polyéterovém průmyslu

Úroveň zisku v polyéterovém průmyslu je určena především technickým obsahem produktů a přidanou hodnotou následných aplikací a je také ovlivněna kolísáním cen surovin a dalšími faktory.

V rámci polyéterového průmyslu se úroveň zisku podniků značně liší v důsledku rozdílů v rozsahu, nákladech, technologiích, struktuře produktů a řízení. Podniky se silnými výzkumnými a vývojovými kapacitami, dobrou kvalitou produktů a rozsáhlými provozy mají obvykle silnou vyjednávací sílu a relativně vysokou úroveň zisku díky své schopnosti vyrábět vysoce kvalitní produkty s vysokou přidanou hodnotou. Naopak, existuje trend homogenní konkurence polyéterových produktů, jejich úroveň zisku zůstane na nižší úrovni, nebo dokonce klesne.

Přísný dohled nad ochranou životního prostředí a bezpečnostním dohledem bude regulovat pořádek v tomto odvětví.

„14. pětiletý plán“ jasně uvádí, že „celkové emise hlavních znečišťujících látek se budou i nadále snižovat, ekologické prostředí se bude i nadále zlepšovat a bariéra ekologické bezpečnosti bude pevnější“. Stále přísnější environmentální normy zvýší investice firem do ochrany životního prostředí a donutí společnosti k reformě výrobních procesů, posílení zelených výrobních procesů a komplexní recyklaci materiálů s cílem dále zlepšit efektivitu výroby a snížit vznikající „tři druhy odpadu“ a zlepšit kvalitu výrobků a produkty s přidanou hodnotou. Zároveň bude průmysl i nadále odstraňovat zaostalou vysokou spotřebu energie, vysokou výrobní kapacitu znečištění, výrobní procesy a výrobní zařízení, čímž se vytvoří čisté životní prostředí.

Zároveň bude průmysl i nadále odstraňovat zaostalou vysokou spotřebu energie, vysokou výrobní kapacitu znečištění, výrobní procesy a výrobní zařízení, aby vynikly podniky s čistými výrobními procesy na ochranu životního prostředí a s předními výzkumnými a vývojovými silami, a bude podporovat urychlenou průmyslovou integraci, aby se podniky ubíraly směrem k intenzivnímu rozvoji a v konečném důsledku podpořily zdravý rozvoj chemického průmyslu.

Sedm překážek v polyéterovém průmyslu

(1) Technické a technologické bariéry

S tím, jak se oblasti použití polyetherových produktů dále rozšiřují, postupně vykazují požadavky navazujících odvětví na polyether charakteristiky specializace, diverzifikace a personalizace. Výběr chemické reakční cesty, návrh formulace, výběr katalyzátoru, procesní technologie a kontrola kvality polyetheru jsou velmi důležité a staly se klíčovými prvky pro účast podniků v tržní konkurenci. S rostoucími přísnějšími národními požadavky na úsporu energie a ochranu životního prostředí se odvětví v budoucnu bude vyvíjet také směrem k ochraně životního prostředí, nízkým emisím uhlíku a vysoké přidané hodnotě. Zvládnutí klíčových technologií je proto důležitou překážkou pro vstup do tohoto odvětví.

(2) Bariéra talentu

Chemická struktura polyetheru je tak jemná, že i malé změny v jeho molekulárním řetězci způsobí změny ve výkonu produktu. Proto má přesnost výrobní technologie přísné požadavky, což vyžaduje vysokou úroveň vývoje produktů, vývoje procesů a řízení výroby. Aplikace polyetherových produktů je silná, což vyžaduje nejen vývoj speciálních produktů pro různé aplikace, ale také schopnost kdykoli upravit návrh struktury s produkty z navazujícího průmyslu a profesionální poprodejní servis.

Toto odvětví proto klade vysoké nároky na odborné a technické talenty, kteří musí mít solidní teoretické základy, bohaté zkušenosti s výzkumem a vývojem a silné inovační schopnosti. V současné době jsou domácí odborníci se solidním teoretickým zázemím a bohatými praktickými zkušenostmi v oboru stále relativně vzácní. Podniky v tomto odvětví obvykle kombinují neustálé zavádění talentů s následným vzděláváním a zlepšují svou konkurenceschopnost zavedením mechanismu talentů vhodného pro jejich vlastní charakteristiky. Pro nové účastníky v oboru bude nedostatek odborných talentů představovat překážku vstupu.

(3) Překážka v oblasti získávání surovin

Propylenoxid je důležitou surovinou v chemickém průmyslu a je to nebezpečná chemikálie, takže nákupní podniky musí mít kvalifikaci pro bezpečnost výroby. Mezi domácí dodavatele propylenoxidu patří především velké chemické společnosti, jako jsou Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical a Jinling Huntsman. Výše ​​uvedené podniky při výběru následných zákazníků preferují spolupráci s podniky se stabilní kapacitou spotřeby propylenoxidu, s nimiž si vytvářejí vzájemně závislé vztahy a zaměřují se na dlouhodobou a stabilní spolupráci. Pokud noví účastníci v odvětví nemají schopnost stabilně spotřebovávat propylenoxid, je pro ně obtížné získat stabilní dodávky surovin od výrobců.

(4) Kapitálová bariéra

Kapitálová bariéra tohoto odvětví se odráží především ve třech aspektech: za prvé, nezbytné investice do technického vybavení, za druhé, rozsah výroby potřebný k dosažení úspor z rozsahu a za třetí, investice do bezpečnostních a environmentálních zařízení. S rychlostí nahrazování produktů, standardy kvality, personalizovanou poptávkou v následných produktech a vyššími bezpečnostními a environmentálními standardy rostou investiční a provozní náklady podniků. Noví účastníci v tomto odvětví musí dosáhnout určitého ekonomického rozsahu, aby mohli konkurovat stávajícím podnikům, pokud jde o vybavení, technologie, náklady a talenty, což pro toto odvětví představuje finanční bariéru.

(5) Bariéra systému řízení

Následné aplikace polyéterového průmyslu jsou rozsáhlé a rozptýlené a komplexní produktový systém a rozmanitost požadavků zákazníků kladou vysoké nároky na provozní schopnosti systémů řízení dodavatelů. Služby dodavatelů, včetně výzkumu a vývoje, zkušebních materiálů, výroby, řízení zásob a poprodejního servisu, vyžadují spolehlivý systém kontroly kvality a efektivní dodavatelský řetězec. Výše ​​uvedený systém řízení vyžaduje dlouhodobé experimentování a velké kapitálové investice, což představuje velkou překážku vstupu pro malé a střední výrobce polyéterů.

(6) Ochrana životního prostředí a bezpečnostní bariéry

Čínské chemické podniky musí zavést systém schvalování. Otevření chemických podniků musí splňovat předepsané podmínky a před zahájením výroby a provozu získat souhlas. Hlavní suroviny v průmyslu společnosti, jako je propylenoxid, jsou nebezpečné chemikálie a podniky vstupující do této oblasti musí projít složitými a přísnými postupy, jako je přezkoumání projektu, přezkoumání návrhu, přezkoumání zkušební výroby a komplexní schválení, a nakonec získat příslušnou licenci, než mohou oficiálně vyrábět.

Na druhou stranu, s rostoucími národními požadavky na bezpečnost výroby, ochranu životního prostředí, úspory energie a snižování emisí, řada malých, málo ziskových polyéterových podniků si nebude moci dovolit rostoucí náklady na bezpečnost a ochranu životního prostředí a postupně se stahuje. Investice do bezpečnosti a ochrany životního prostředí se staly jednou z hlavních překážek vstupu do tohoto odvětví.

(7) Bariéra značky

Výroba polyuretanových výrobků se obecně provádí jednorázovým lisováním. Jakmile se polyether jako surovina vyskytnou problémy, způsobí to vážné problémy s kvalitou celé šarže polyuretanových výrobků. Proto je stabilní kvalita polyetherových výrobků pro uživatele často prioritním faktorem. Zejména zákazníci v automobilovém průmyslu mají přísné auditní postupy pro testování, zkoumání, certifikaci a výběr výrobků a musí projít malými šaržemi, více šarží a dlouhodobými experimenty a zkouškami. Vytvoření značky a akumulace zákaznických zdrojů proto vyžaduje dlouhodobé a velké investice do komplexních zdrojů a pro nové účastníky je obtížné v krátkodobém horizontu konkurovat původním podnikům v oblasti brandingu a dalších aspektů, což vytváří silnou bariéru značky.