Polyethylen má různé typy produktů založené na metodách polymerace, úrovni molekulové hmotnosti a stupni větvení. Mezi běžné typy patří polyethylen s vysokou hustotou (HDPE), polyethylen s nízkou hustotou (LDPE) a lineární polyethylen s nízkou hustotou (LLDPE).
Polyethylen je bez zápachu, netoxický, na dotek připomíná vosk, má vynikající odolnost proti nízkým teplotám, dobrou chemickou stabilitu a odolává erozi většiny kyselin a zásad. Polyethylen lze zpracovávat vstřikováním, vytlačováním, vyfukováním a dalšími metodami k výrobě produktů, jako jsou fólie, trubky, dráty a kabely, duté nádoby, balicí pásky a stahovací pásky, lana, rybářské sítě a tkaná vlákna.
Očekává se pokles globální ekonomiky. Na pozadí vysoké inflace je spotřeba slabá a poptávka se snižuje. Federální rezervní systém navíc nadále zvyšuje úrokové sazby, měnová politika se zpřísňuje a ceny komodit jsou pod tlakem. Rusko-ukrajinský konflikt navíc pokračuje a vyhlídky jsou stále nejisté. Cena ropy je silná a náklady na PE výrobky jsou stále vysoké. V posledních letech se PE výrobky nacházejí v období neustálého a rychlého rozšiřování výrobní kapacity a podniky zabývající se výrobou konečných výrobků pomalu reagují na objednávky. Rozpor mezi nabídkou a poptávkou se v této fázi stal jedním z hlavních problémů rozvoje PE průmyslu.
Analýza a predikce světové nabídky a poptávky po polyethylenu
Světová výrobní kapacita polyethylenu nadále roste. V roce 2022 světová výrobní kapacita polyethylenu překročila 140 milionů tun ročně, což představuje meziroční nárůst o 6,1 % a meziroční nárůst produkce o 2,1 %. Průměrná provozní výkonnost jednotky činila 83,1 %, což představuje pokles o 3,6 procentního bodu ve srovnání s předchozím rokem.
Severovýchodní Asie se na světové výrobní kapacitě polyethylenu podílí nejvýznamněji, v roce 2022 představovala 30,6 % celkové výrobní kapacity polyethylenu, následovaná Severní Amerikou a Středním východem s 22,2 %, respektive 16,4 %.
Přibližně 47 % světové výrobní kapacity polyethylenu je soustředěno v deseti největších výrobních podnicích s výrobní kapacitou. V roce 2022 existovalo na světě téměř 200 velkých podniků vyrábějících polyethylen. ExxonMobil je největším světovým podnikem vyrábějícím polyethylen a představuje přibližně 8,0 % celkové světové výrobní kapacity. Dow a Sinopec se umístily na druhém a třetím místě.
V roce 2021 činil celkový objem mezinárodního obchodu s polyethylenem 85,75 miliardy amerických dolarů, což představuje meziroční nárůst o 40,8 %, a celkový objem obchodu činil 57,77 milionu tun, což představuje meziroční pokles o 7,3 %. Z cenového hlediska je průměrná exportní cena polyethylenu na světě 1484,4 amerických dolarů za tunu, což představuje meziroční nárůst o 51,9 %.
Čína, Spojené státy a Belgie jsou největšími světovými dovozci polyethylenu a představují 34,6 % celkového světového dovozu; Spojené státy, Saúdská Arábie a Belgie jsou hlavními světovými vývozci polyethylenu a představují 32,7 % celkového světového vývozu.
Světová výrobní kapacita polyethylenu si udrží rychlý růst. V příštích dvou letech se světová výrobní kapacita polyethylenu zvýší o více než 12 milionů tun ročně a tyto projekty jsou většinou integrované a vyrábějí se ve spojení s primárními závody na výrobu etylenu. Očekává se, že v letech 2020 až 2024 bude průměrná roční míra růstu polyethylenu 5,2 %.
Aktuální situace a prognóza nabídky a poptávky po polyethylenu v Číně
Výrobní kapacita a produkce polyethylenu v Číně se zvýšily současně. V roce 2022 se výrobní kapacita polyethylenu v Číně meziročně zvýšila o 11,2 % a produkce se meziročně zvýšila o 6,0 %. Ke konci roku 2022 bylo v Číně téměř 50 podniků vyrábějících polyethylen a nová výrobní kapacita v roce 2022 zahrnuje především jednotky jako rafinérie Sinopec Zhenhai, Lianyungang Petrochemical a Zhejiang Petrochemical.
Srovnávací graf výroby polyethylenu v Číně v letech 2021 až 2023

Nárůst zdánlivé spotřeby polyethylenu je omezený a míra soběstačnosti si udržuje růst. V roce 2022 se zdánlivá spotřeba polyethylenu v Číně meziročně zvýšila o 0,1 % a míra soběstačnosti se ve srovnání s předchozím rokem zvýšila o 3,7 procentního bodu.
Objem dovozu polyethylenu do Číny meziročně klesl, zatímco objem vývozu se meziročně zvýšil. V roce 2022 se objem dovozu polyethylenu do Číny meziročně snížil o 7,7 %; objem vývozu se zvýšil o 41,5 %. Čína zůstává čistým dovozcem polyethylenu. Čínský obchod s dovozem polyethylenu se opírá především o všeobecný obchod, který představuje 82,2 % celkového objemu dovozu; dále je v pořadí zpracovatelský obchod s dovozem, který představuje 9,3 %. Dovoz pochází převážně ze zemí nebo regionů, jako je Saúdská Arábie, Írán a Spojené arabské emiráty, což představuje přibližně 49,9 % celkového dovozu.
Polyethylen se v Číně široce používá, přičemž fólie tvoří více než polovinu celkového množství. V roce 2022 zůstaly tenké fólie největší oblastí následného použití polyethylenu v Číně, následované vstřikováním plastů, profily trubek, dutými fóliemi a dalšími oblastmi.
Čínský polyethylen stále prochází fází rychlého růstu. Podle neúplných statistik Čína plánuje do roku 2024 přidat 15 sad polyethylenových závodů s dodatečnou výrobní kapacitou přes 8 milionů tun ročně.
Harmonogram výroby nových domácích zařízení PE pro rok 2023

V květnu 2023 dosáhla celková výrobní kapacita domácích závodů na výrobu PE 30,61 milionu tun. Pokud jde o rozšíření výroby PE v roce 2023, očekává se, že výrobní kapacita bude 3,75 milionu tun ročně. V současné době uvedly do provozu společnosti Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical a Shandong Jinhai Chemical s celkovou výrobní kapacitou 2,2 milionu tun. Jedná se o zařízení na výrobu plného objemu 1,1 milionu tun a zařízení na výrobu HDPE 1,1 milionu tun, zatímco zařízení na výrobu LDPE ještě nebylo v průběhu roku uvedeno do provozu. V druhé polovině následujícího roku se stále plánuje výroba nových zařízení v objemu 1,55 milionu tun ročně, z toho 1,25 milionu tun zařízení na výrobu HDPE a 300 000 tun zařízení na výrobu LLDPE. Očekává se, že celková výrobní kapacita Číny do roku 2023 dosáhne 32,16 milionu tun.
V současné době existuje v Číně vážný rozpor mezi nabídkou a poptávkou po PE, přičemž výrobní kapacita nových výrobních jednotek je koncentrována v pozdější fázi. Nicméně odvětví navazujících produktů čelí patové situaci v cenách surovin, nízkým objednávkám produktů a obtížím se zvyšováním cen v maloobchodě. Pokles provozních příjmů a vysoké provozní náklady vedly k omezenému cash flow pro podniky a v posledních letech, na pozadí vysoké inflace, zvýšila politika zpřísňování zahraniční měnové politiky riziko hospodářské recese a slabá poptávka vedla ke snížení objednávek produktů v zahraničí. Podniky navazující produkty, jako jsou produkty z PE, se nacházejí v období průmyslových problémů kvůli nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Na jedné straně se musí zaměřit na tradiční poptávku a zároveň se rozvíjet nová poptávka a hledat exportní směry.
Z distribučního podílu spotřeby PE v Číně je největší podíl spotřeby fólií, následovaný hlavními kategoriemi produktů, jako jsou vstřikování plastů, trubky, duté fólie, tažení drátů, kabely, metalocen, povlaky atd. V odvětví fóliových výrobků jsou hlavními trendy zemědělské fólie, průmyslové fólie a fólie pro balení produktů. V posledních letech však poptávku po tradičních jednorázových plastových fóliích postupně nahrazují popularity biologicky rozložitelných plastů v důsledku omezených předpisů pro plasty. Kromě toho se odvětví obalových fólií nachází také v období strukturálních změn a problém nadměrné kapacity v oblasti produktů nižší třídy je stále závažný.
Vstřikovací lisování, výroba trubek, dutých výrobků a další odvětví jsou úzce spjata s potřebami infrastruktury a každodenním civilním životem. V posledních letech se rozvoj výrobního průmyslu v důsledku faktorů, jako je negativní zpětná vazba od spotřebitelů ze strany obyvatel, potýkal s určitými překážkami růstu a nedávné omezené sledování exportních objednávek také vedlo k možnosti zpomalení růstu v krátkodobém horizontu.
Jaké jsou body růstu domácí poptávky po PE v budoucnu?
Na 20. národním kongresu koncem roku 2022 byla dokonce navržena různá opatření ke stimulaci domácí poptávky s cílem otevřít vnitřní oběh v Číně. Dále bylo zmíněno, že rostoucí tempo urbanizace a rozsah výroby povede ke stimulaci poptávky po PE výrobcích z hlediska podpory vnitřního oběhu. Komplexní uvolnění kontroly, ekonomické oživení a očekávaný nárůst poptávky po vnitřním oběhu navíc poskytují politické záruky pro budoucí oživení domácí poptávky.
Modernizace spotřebitelského prostředí vedla k rostoucí poptávce s vyššími požadavky na plasty v oblastech, jako jsou automobily, chytré domy, elektronika a železniční doprava. Preferovanou volbou se staly vysoce kvalitní, vysoce výkonné a ekologické materiály. Potenciální body růstu pro budoucí poptávku jsou zejména ve čtyřech oblastech, včetně růstu obalů v odvětví expresního doručování, balicích fólií poháněných elektronickým obchodem a potenciálního růstu poptávky po vozidlech s novými zdroji energie, komponentech a lékařství. Stále existují potenciální body růstu pro poptávku po PE.
Pokud jde o externí poptávku, existuje mnoho nejistých faktorů, jako jsou vztahy Číny a USA, politika Federálního rezervního systému, válka mezi Ruskem a Ukrajinou, geopolitické faktory atd. V současné době je poptávka Číny po plastových výrobcích v zahraničním obchodu stále zaměřena na produkci produktů nižší třídy. V oblasti produktů vyšší třídy je mnoho odborných znalostí a technologií stále pevně v rukou zahraničních podniků a technologická blokáda produktů vyšší třídy je poměrně silná. Proto se jedná také o potenciální průlomový bod pro budoucí export čínských produktů, kde koexistují příležitosti i výzvy. Domácí podniky stále čelí technologickým inovacím a rozvoji.