Vinylacetát (VAc), také známý jako vinylacetát nebo vinylacetát, je při pokojové teplotě a tlaku bezbarvá a průhledná kapalina. Jako jedna z celosvětově nejpoužívanějších průmyslových organických surovin může VAc vyrábět polyvinylacetátovou pryskyřici (PVAc), polyvinylalkohol (PVA), polyakrylonitril (PAN) a další deriváty vlastní polymerací nebo kopolymerací s jinými monomery. Tyto deriváty se široce používají ve stavebnictví, textilním průmyslu, strojírenství, léčivech a půdních kondicionérech.

Celková analýza řetězce odvětví vinylacetátu

Předchozí část průmyslového řetězce vinylacetátu se skládá hlavně ze surovin, jako je acetylen, kyselina octová, ethylen a vodík atd. Hlavní metody přípravy se dělí na dva typy: první je metoda výroby ethylenu z ropy, která se vyrábí z ethylenu, kyseliny octové a vodíku a je ovlivněna kolísáním cen ropy. Druhým typem je příprava acetylenu pomocí zemního plynu nebo karbidu vápníku a následná syntéza vinylacetátu kyselinou octovou, přičemž zemní plyn je o něco dražší než karbid vápníku. Následující částí je především výroba polyvinylalkoholu, bílého latexu (polyvinylacetátové emulze), VAE, EVA a PAN atd., z nichž polyvinylalkohol je hlavní poptávkou.

1. Suroviny pro výrobu vinylacetátu

Kyselina octová je klíčovou surovinou v oblasti výroby vinylacetátu (VAE) a její spotřeba s VAE silně souvisí. Data ukazují, že od roku 2010 má celková spotřeba kyseliny octové v Číně rostoucí trend. Teprve v roce 2015 došlo k poklesu a poklesu poptávky v odvětví. V roce 2020 dosáhlo 7,2 milionu tun, což představuje nárůst o 3,6 % oproti roku 2019. Vzhledem ke změně struktury kapacity vinylacetátu a dalších produktů se zvýšila míra využití a odvětví kyseliny octové jako celku bude i nadále růst.

Pokud jde o následné aplikace, 25,6 % kyseliny octové se používá k výrobě PTA (čištěné kyseliny tereftalové), 19,4 % kyseliny octové k výrobě vinylacetátu a 18,1 % kyseliny octové k výrobě ethylacetátu. V posledních letech je průmyslová struktura derivátů kyseliny octové relativně stabilní. Vinylacetát se používá jako jedna z nejdůležitějších součástí následných aplikací kyseliny octové.

2. Následná struktura vinylacetátu

Vinylacetát se používá hlavně k výrobě polyvinylalkoholu a EVA atd. Vinylacetát (Vac), jednoduchý ester nasycené kyseliny a nenasyceného alkoholu, může být polymerován samostatně nebo s jinými monomery za vzniku polymerů, jako je polyvinylalkohol (PVA), kopolymer ethylenvinylacetátu a ethylenu (EVA) atd. Výsledné polymery lze použít jako lepidla, klížidla na papír nebo textilie, barvy, inkousty, při zpracování kůže, emulgátory, ve vodě rozpustné filmy a půdní kondicionéry v chemickém a textilním průmyslu. Má široké uplatnění v chemickém, textilním, lehkém průmyslu, výrobě papíru, stavebnictví a automobilovém průmyslu. Data ukazují, že 65 % vinylacetátu se používá k výrobě polyvinylalkoholu a 12 % vinylacetátu k výrobě polyvinylacetátu.

Analýza současné situace na trhu s vinylacetátem

1. Výrobní kapacita vinylacetátu a míra náběhu

Více než 60 % světové výrobní kapacity vinylacetátu je soustředěno v asijském regionu, zatímco čínská výrobní kapacita vinylacetátu představuje přibližně 40 % celkové světové výrobní kapacity a je největším producentem vinylacetátu na světě. Ve srovnání s acetylenovou metodou je ethylenová metoda ekonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí a nabízí vyšší čistotu produktu. Vzhledem k tomu, že energetická síla čínského chemického průmyslu se spoléhá hlavně na uhlí, je výroba vinylacetátu založena především na acetylenové metodě a produkty jsou relativně levné. Domácí výrobní kapacita vinylacetátu se v letech 2013–2016 výrazně zvýšila, zatímco v letech 2016–2018 zůstala nezměněna. V roce 2019 se čínský průmysl vinylacetátu vyznačuje strukturální nadměrnou kapacitou s nadměrnou kapacitou v jednotkách na výrobu acetylénu s karbidem vápníku a vysokou koncentrací průmyslu. V roce 2020 činila čínská výrobní kapacita vinylacetátu 2,65 milionu tun/rok, což je meziroční stagnace.

2. Spotřeba vinylacetátu

Pokud jde o spotřebu, čínský vinylacetát jako celek vykazuje kolísavý vzestupný trend a trh s vinylacetátem v Číně se stabilně rozšiřuje díky rostoucí poptávce po downstream EVA atd. Data ukazují, že s výjimkou roku 2018 spotřeba vinylacetátu v Číně klesala, a to vlivem faktorů, jako je růst cen kyseliny octové. Od roku 2013 poptávka po vinylacetátu v Číně prudce roste a spotřeba meziročně roste. V roce 2020 dosáhla minima 1,95 milionu tun, což představuje nárůst o 4,8 % ve srovnání s rokem 2019.

3. Průměrná cena vinylacetátu na trhu

Z pohledu tržních cen vinylacetátu, ovlivněných nadměrnou kapacitou, zůstaly ceny v průmyslu v letech 2009–2020 relativně stabilní. V roce 2014 v důsledku poklesu dodávek do zahraničí ceny průmyslových produktů výrazněji vzrostly, zatímco domácí podniky aktivně rozšiřovaly výrobu, což vedlo k vážnému nadměrnému výkonu. Ceny vinylacetátu v letech 2015 a 2016 výrazně klesly a v roce 2017, ovlivněné politikou ochrany životního prostředí, ceny průmyslových produktů prudce vzrostly. V roce 2019, v důsledku dostatečné nabídky na trhu s kyselinou octovou a zpomalující poptávky v navazujícím stavebním průmyslu, ceny průmyslových produktů prudce klesly a v roce 2020, ovlivněné epidemií, průměrná cena produktů dále klesla a od července 2021 dosáhly ceny na východním trhu více než 12 000 USD. Nárůst cen je obrovský, což je způsobeno především pozitivními zprávami o cenách ropy v těžebním průmyslu a celkově nízkou nabídkou na trhu způsobenou odstávkami nebo zpožděním některých továren.

Přehled společností vyrábějících ethylacetát

Čtyři závody Sinopecu v čínském segmentu podniků vyrábějících ethylacetát mají kapacitu 1,22 milionu tun/rok, což představuje 43 % země, a skupina Anhui Wanwei má kapacitu 750 000 tun/rok, což představuje 26,5 %. Segment se zahraničními investicemi Nanjing Celanese má 350 000 tun/rok, což představuje 12 %, a soukromý segment Vnitřní Mongolsko Shuangxin a Ningxia Dadi celkem 560 000 tun/rok, což představuje 20 %. Současní domácí výrobci vinylacetátu se nacházejí především v severozápadní, východní a jihozápadní Číně, přičemž kapacita severozápadu představuje 51,6 %, východní Čína 20,8 %, severní Čína 6,4 % a jihozápad 21,2 %.

Analýza výhledu vinylacetátu

1. Růst poptávky po EVA

EVA po vinylacetátu lze použít jako zapouzdřovací fólii pro fotovoltaické články. Podle globální sítě pro nové energetické sítě (Global New Energy Network) se EVA získává z ethylenu a vinylacetátu (VA) ze dvou monomerů kopolymerační reakcí s hmotnostním podílem VA 5–40 %. Díky svým dobrým vlastnostem se tento produkt široce používá v pěně, funkčních fóliích, balicích fóliích, produktech pro vstřikování foukaných materiálů, míchacích činidlech a lepidlech, drátech a kabelech, zapouzdřovacích fóliích pro fotovoltaické články a tavných lepidlech atd. V roce 2020 mnoho domácích výrobců hlavic fotovoltaických modulů oznámilo rozšíření výroby a s diverzifikací velikosti fotovoltaických modulů se výrazně zvýšila míra penetrace oboustranných dvouskleněných modulů, poptávka po fotovoltaických modulech překročila očekávaný růst a stimulovala růst poptávky po EVA. Očekává se, že v roce 2021 bude do výroby uvedeno 800 000 tun EVA. Podle odhadu povede nárůst výrobní kapacity EVA o 800 000 tun k ročnímu růstu poptávky po vinylacetátu o 144 000 tun, což povede k ročnímu růstu poptávky po kyselině octové o 103 700 tun.

2. Nadměrná kapacita vinylacetátu, stále je třeba dovážet špičkové produkty

Čína má celkově nadměrnou kapacitu vinylacetátu a stále je třeba dovážet produkty vyšší třídy. V současné době nabídka vinylacetátu v Číně převyšuje poptávku, přičemž celková nadměrná kapacita a nadbytečná výroba závisí na exportní spotřebě. Od rozšíření výrobní kapacity vinylacetátu v roce 2014 se čínský vývoz vinylacetátu výrazně zvýšil a některé dovážené produkty byly nahrazeny domácí výrobní kapacitou. Čínský vývoz se navíc skládá převážně z produktů nižší třídy, zatímco dovoz se týká především produktů vyšší třídy. V současné době se Čína stále musí spoléhat na dovoz produktů vyšší třídy vinylacetátu a odvětví vinylacetátu má na trhu s produkty vyšší třídy stále prostor pro rozvoj.